Elena leder hele tiden efter ... den perfekte og spændende fyr, og sætter alt ind på at få fat i Stefan. Stefan er plaget af sin tragiske fortid, og kæmper for at modstå sin besættelse af hende. Damon er drevet af hævntørst og jagter broderen, som forrådte ham.

Damon er fast besluttet på at gøre Elena til sin Mørkets Dronning og er parat til at dræbe sin bror for at opnå hvad han ønsker. Stefan I sit desperate håb om at få kræfter nok til at udslette Damon, giver han efter sin lyst til menneskeblod. Elena føler sig hjælpeløst tiltrukket af begge brødre og ved at hendes valg vil afgøre deres skæbne.

Elena advarer i en drøm Bonnie om at en ny og endnu større fare truer Fell's Church, og fortæller at Stefan er den eneste der kan hjælpe hende og hendes venner. Stefan vender tilbage, tilkaldt af Bonnie, for at finde og standse den der har indledt en ny række rædsler ved at dræbe en af pigerne fra skolens afgangsklasse. Damon er fulgt efter sin bror. Han ved hvem den nye, magtfulde fjende er, men skal først blive eni

Elena vender tilbage til livet – men er nu mere end blot et menneske, og de overmenneskelige evner gør hendes blod mere eftertragtet end nogen sinde. Stefan bliver lokket væk fra Fell's Church med løftet om at blive befriet for vampyrens forbandelse. Damon – den evige jæger – griber chancen til at forsøge at overbevise Elena om, at han er den som hun hører sammen med. Men jægeren bliver selv bytte – en ondsindet skabning domine