Elena og Stefan er tilbage i Fell's Church, men de har haft en blind passager – og ny og farlig fjende – med fra Mørkets Dimension. Damon ligger tilbage på den ødelagte måne i Mørkets Dimension. Død og begravet, hævder Vogterne – men noget er begyndt at røre sig under askelaget der dækker ham ...

Elena finder sin bestemmelse og opdager en fortid hun aldrig har forestillet sig ... Damon vælger at genoptage sit gamle liv. Det gør Vogterne fra Mørkets Dimension opmærksomme på ham, og de kender ikke til at vise nåde ... Stefan ser omsider håb for den fremtid han har drømt om så længe, men den hævngerrige Klaus står i vejen ...

Kylies største ønske er at finde frem til sandheden – sandheden om hvem hendes rigtige familie er, sandheden om hvem af de to hun er forelsket i, er den bedste for hende, og sandheden om hvilken overnaturlig skabning, hun i virkeligheden er. Men Kylie støder hele tiden på hemmeligheder som kan ændre hendes liv for altid … og ikke nødvendigvis til det bedre.

I mit første syn står han henne mellem træerne. Han er på min alder, omkring seksten-sytten år. Der lugter kraftigt af røg. Pludselig bliver jeg overvældet af en følelse af sorg, har svært ved at trække vejret. Så bliver alt uskarpt. Jeg blinker, og billedet forsvinder. Gad vide hvem han er, og skal jeg redde ham?

Damon er blevet gjort til menneske og er parat til hvad som helst for at blive vampyr igen, selv hvis det betyder at han må vove sig tilbage til Mørkets Dimension – med Bonnie som ufrivillig ledsager. Elena og Stefan følger efter for at redde hende – og efterlader Matt og Meredith til at bekæmpe ondskaben som er ved at udslette Fell's Church.

Elena og Stefan møder i Dalcrest en fjende som er anderledes og farligere end nogen de indtil nu har været ude for, netop som de tror at de endelig kan begynde på det liv de har drømt om. Damon jages i Europa fra land til land af mystiske vampyrers om kan færdes frit i solen og tilsyneladende er usårlige.

Zoey er ret sikker på at hun er ved at blive sindssyg. For da hun kigger gennem sin Seersten på udyret Urox, ser hun Jonathan. Hendes intuition fortæller hende at det måske er nøglen til at besejre Mørke. Men tager hun fejl, kan det koste både hende, og dem som står hende nærmest, livet. Neferets ondskab er blevet afsløret, men hun er bestemt ikke færdig med at sprede kaos, mistillid og Mørke ...

Damon er fast besluttet på at gøre Elena til sin Mørkets Dronning og er parat til at dræbe sin bror for at opnå hvad han ønsker. Stefan I sit desperate håb om at få kræfter nok til at udslette Damon, giver han efter sin lyst til menneskeblod. Elena føler sig hjælpeløst tiltrukket af begge brødre og ved at hendes valg vil afgøre deres skæbne.

Stefan er tynget af skyldfølelse over at have mistet Elena og søger nu efter at slutte fred med sin bror Damon – koste hvad det vil. Damon må sætte sit had til side for sammen med Stefan at møde en fælles fjende. Elena må lære at beherske sine nye instinkter inden det er for sent.

Elena vender tilbage til livet – men er nu mere end blot et menneske, og de overmenneskelige evner gør hendes blod mere eftertragtet end nogen sinde. Stefan bliver lokket væk fra Fell's Church med løftet om at blive befriet for vampyrens forbandelse. Damon – den evige jæger – griber chancen til at forsøge at overbevise Elena om, at han er den som hun hører sammen med. Men jægeren bliver selv bytte – en ondsindet skabning domine

Elena advarer i en drøm Bonnie om at en ny og endnu større fare truer Fell's Church, og fortæller at Stefan er den eneste der kan hjælpe hende og hendes venner. Stefan vender tilbage, tilkaldt af Bonnie, for at finde og standse den der har indledt en ny række rædsler ved at dræbe en af pigerne fra skolens afgangsklasse. Damon er fulgt efter sin bror. Han ved hvem den nye, magtfulde fjende er, men skal først blive eni

Stefan bliver svagere og svagere i fængslet i Mørkets Dimension, hvor vampyrer og dæmoner hersker. Damon er plaget af samvittighedsnag og er sammen med Elena på vej for at befri sin bror, før det er for sent. Men hans ønske om at gøre hende til sin, lurer stadig. Elena er parat til alt for at redde Stefan, men spændingen mellem hende og Damon vokser, og hun begynder at tvivle: Hvem af brødrene vil hun egentlig have?

Fanget i helvede! Sådan føles det for Luce når hun er væk fra sin Daniel. Han er taget ud for at jage De Udstødte, som vil dræbe hende. Daniel har derfor gemt Luce af vejen på Shoreline, en skole for faldne engle med usædvanlige evner. Men har Daniel fortalt Luce hele sandheden om hvorfor De Udstødte vil dræbe hende ...

Om ni dage går jorden under ... ... hvis ikke Luce og de faldne engle får stoppet Lucifer. Luce og Daniel er sammen på jagt efter de forsvundne levn som kan vise vej til Faldet, og redde verden og deres kærlighed. Men mørke hemmeligheder venter på at blive afsløret. Og noget tyder på at Daniel og Luce måske aldrig var bestemt for hinanden …

Er Daniels kærlighed til Luce så stærk som han påstår? Gengælder hun den af hele sit hjerte? Og hvad er det for en forbandelse der tvinger Luce til at vende tilbage til livet igen og igen og igen? Spørgsmålene står i kø i Luces hoved, og ingen vil give hende svar på dem. Derfor sætter hun sig for at tage på en farefuld rejse gennem skyggerne, til fortiden for at bryde forbandelsen, og genopleve de liv hun har fortrængt ...