Månerne formørkes, der varsles om krig og ulykke, og rygterne fortæller om drager højt mod nord.

Men i dværgenes velbevogtede by Thorbardin bekymrer ingen sig om den slags.
Ingen undtagen den unge Chane Feldstone.
Han har en drøm - en drøm om at han begiver sig ud på en færd som Thorbardins skæbne afhænger af.