På Moonshae-øerne fejres forårsfesten, da der kommer bud om at norlænderne atter er stævnet ud på plyndringstogt. Samtidig varsler druiderne om en anden og større fare – en mørk magt der truer alle gudindens børn. Prins Tristan og hans venner må ruste sig til den kommende kamp mod uhyret Kazgoroth …