Uhyret Kazgoroth og hans hær af dødninger drager hærgende gennem landet, trods prins Tristans forbitrede modstand.
Men Kazgoroth er urolig. Han aner en kraft, der måske kan måle sig med hans egen, og han retter blikket mod Robyn, Tristans elskede, den forældreløse pige med de magiske kræfter, hun ikke selv forstår …