Da Ann og hendes mor flytter ind på førstesalen hos den gamle frøken Dahl, føler Ann sig straks tiltrukket af den tilgroede baghave.
Den gnavne frøken Dahl forbyder hende at gå derned, men Ann lister sig alligevel på opdagelse sammen med nabopigen- og gør et uhyggeligt fund.
Om natten hører Ann mystisk barnegråd ude fra haven, og i månelyset ser hun en hvid kat, der ikke kaster skygge...