På Bjorlands grønne slette vokser tre hyrdedrenge op, i en stormfuld tid hvor bjorlændere, vældfolk og magrere kæmper blindt om magten.

En krig, et forhekset spyd og et drab fører de tre brødre til Domsbakken, hvor deres og verdens skæbne skal afgøres.

På deres rejse gennem livet møder de en broget flok af bønder og konger, en barsk kvindekriger og en fiskerpige med ben i næsen - og gang på gang støder de på Ørks sønner, troldmændene med de pibende stemmer, der står på spring for at bringe ulykke over menneskeslægten.