David har fået at vide, at han skal være Israels konge i stedet for Saul.
Og Israels folk elsker David.
Men Kong Saul er misundelig på ham, og flere gange prøver han på at slå David ihjel.
Til sidst må David flygte ud i ørkenen og gemme sig i bjergene.
Men Kong Saul forfølger ham og leder efter ham alle sine soldater …