En lykkelig og solbeskinnet verden over skyerne er alvorligt truet da alle forsyninger nede fra Jorden hører op.
Hvis himmelbyerne ikke skal gå til grunde, må en udsending af sted til Jorden for at finde årsagen til problemet.
Den vingeløse Azrael bliver valgt til opgaven og opdager, at alt ikke er som han har lært:
forsyningerne til himmelbyerne sker ikke automatisk
– og jordboerne er ikke uddøde, men må arbejde hårdt i en trist og grå verden for at skaffe forsyninger til himmelbyerne ...