I en skummel gyde i Waterdeep møder troldmanden Elminster og tyven Narnra hinanden.
Noget ved den unge pige fanger Elminsters interesse, men med ét stikker hun af igen, og han fortsætter intetanende sin vante dont med at bekæmpe oprørske adelsmænd i Cormyr og magtbegærlige magikere fra Thay.

Men nogle møder er arrangeret af skæbnen selv ...